Фильтры задач

Материал из ПланФикс
Версия от 18:54, 30 апреля 2015; SliZzzZ (обсуждение | вклад) (Управление фильтрами)
Перейти к: навигация, поиск

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.


Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:

6bpcDP.png


В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:

qPZNdw.png


Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:

NGNh4l.png

Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Петр Василич Ларионов или Петр Казанов.


Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):

K2OMXI.png


Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).


Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки: L43QEd.png


Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения кастомных полей, добавленных вами в систему:

hAEmZs.jpg

Управление фильтрами

Управление фильтрами открывается по клику на заголовке любого фильтра:

1kehTx.png


В интерфейсе управления есть возможность:

  • редактировать текущий фильтр;
  • установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
  • управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
  • переключиться на другой фильтр;
  • давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
  • сделать копию текущего фильтра;
  • удалить текущий фильтр.


Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:

597sI8.png

Полезные ссылки


Перейти