Фильтры задач
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.
Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска:
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:
Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Петр Василич Ларионов или Петр Казанов.
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).
Управление фильтрами
Перейти в интерфейс управления фильтрами можно через ссылку в списке фильтров:
Также, ссылка на управление фильтрами есть внизу окна настройки любого фильтра.
В интерфейсе управления есть возможность:
- редактировать фильтры;
- устанавливать фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
- управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
- изменять порядок отображения фильтров в выпадающем списке;
- давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам.
Полезные ссылки
- Пример: настройка фильтра "освобождающиеся сотрудники"
- Блог ПланФикса: Фильтруем!