Шаблоны документов
Материал из ПланФикс
Версия от 14:55, 23 апреля 2021; Olga (обсуждение | вклад)
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные.
Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
Содержание
Создание шаблона документа
- Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет LibreOffice.
- Важно: использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
- Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе Документы — Шаблоны документов:
- Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе Документы — Шаблоны документов — Новый шаблон:
Работа с шаблонами документов
- По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:
или же в интерфейсе автоматического сценария:
При создании документа по шаблону есть возможность:
- выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
- изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
- изменить дату документа (если это необходимо).
Задание имени документа, созданного по шаблону
- В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:
- С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:
- При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:
Указание типа файла
- В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:
- После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:
Полезные ссылки
- Переменные в шаблонах документов
- Таблицы в шаблонах документов
- Сумма прописью
- Шрифты в шаблонах документов
- Печать и подпись в шаблонах документов
- Использование изображений в шаблонах документов
- Вывод в документ всех файлов задачи
- Ограничения при использовании шаблонов документов
- Доступ к шаблонам документов
- Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса