Контакты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
*[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | *[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | ||
*[[Импорт контактов]] | *[[Импорт контактов]] | ||
| + | *[[Экспорт контактов при помощи отчета]] | ||
*[[Личный кабинет]] | *[[Личный кабинет]] | ||
Версия 13:54, 4 мая 2016
Контакт - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Связь Контактов и Задач
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Импорт контактов
- Экспорт контактов при помощи отчета
- Личный кабинет