Роли в конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | ||
| − | *Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: | + | *'''Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке"'''. Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: |
https://pic.planfix.ru/pf/aW/9g6PkJ.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/aW/9g6PkJ.jpg | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| − | *Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками": | + | *'''Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками"''': |
https://pic.planfix.ru/pf/wk/4aslQq.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/wk/4aslQq.jpg | ||
Версия 12:39, 22 февраля 2016
По умолчанию, конфигурация Управление сделками не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет доступ.
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:
- Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
- Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":
