Контрагент — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
м (DM переименовал страницу Контрагенты и контакты в Контрагенты без оставления перенаправления)
Строка 1: Строка 1:
#перенаправление [[Контакты]]
+
'''Контрагент''' - это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]], для которого производятся работы по этой задаче. Это позволяет связать задачу и контакт.
  
'''Контрагент''' - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе.
 
  
При этом у контрагента-компании может быть несколько контактных лиц. Для них ПланФиксе мы используем термин '''Контакты'''.
+
В частности, это позволяет удобно отображать задачу в [[Карточка контакта | карточке контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса для отбора задач нужного контакта.
  
Работа с Контрагентами и Контактами происходит в разделе '''Контрагенты''' главного меню ПланФикса.
 
  
  
*[[Дополнительные поля в карточке контрагента]]
+
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''':
*[[Доступ сотрудников к базе контрагентов]]
+
 
*[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]]
+
https://pic.planfix.ru/pf/LO/InpAvG.jpg
*[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]]
+
 
*[[Как работать с клиентом по e-mail?]]
+
 
 +
 
 +
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты, добавленные в систему по [[Шаблоны контактов | шаблону компании]].
  
  

Версия 12:19, 22 февраля 2016

Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт, для которого производятся работы по этой задаче. Это позволяет связать задачу и контакт.


В частности, это позволяет удобно отображать задачу в карточке контакта. Также этот реквизит удобно использовать в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса для отбора задач нужного контакта.


В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:

InpAvG.jpg


Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты, добавленные в систему по шаблону компании.


Перейти