Идеология использования пользовательских полей — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками | *Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками | ||
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки. | *Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки. | ||
| − | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика. | + | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика. |
*При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками | *При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками | ||
Версия 11:27, 14 апреля 2014
Рассмотрим идеологию использования кастомных полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
- Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
- Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
- Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
- Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
- В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
- При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.