Идеология использования пользовательских полей — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Примечание == Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все ...») |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями. | ||
| + | |||
| + | == Сценарий 1 == | ||
| + | Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий: | ||
| + | |||
| + | *В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи" | ||
| + | *Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых | ||
| + | *Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Сценарий 2 == | ||
| + | Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон: | ||
| + | |||
| + | *Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента" | ||
| + | *Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку. В зависимости от сути работы компании, заявки могут очень отличаться, поэтому перечень полей может быть очень разным. | ||
| + | *Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки. | ||
| + | *В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика | ||
| + | *При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам. | ||
== Примечание == | == Примечание == | ||
| + | Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем. | ||
| − | |||
'''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю. | '''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю. | ||
Версия 11:32, 2 апреля 2014
Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями.
Содержание
Сценарий 1
Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий:
- В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи"
- Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых
- Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы.
Сценарий 2
Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
- Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
- Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку. В зависимости от сути работы компании, заявки могут очень отличаться, поэтому перечень полей может быть очень разным.
- Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
- В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика
- При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
Примечание
Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем.
Следствие: т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю.