Шаблоны контактов — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Строка 33: | Строка 30: | ||
https://p.pfx.so/pf/2W/uCEK5T.png | https://p.pfx.so/pf/2W/uCEK5T.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Для добавления новых полей (реквизитов) '''Компании''' или '''Контакта''' необходимо [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | добавить]] их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''. | ||
Версия 12:07, 13 октября 2021
В ПланФиксе контакт —это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.