Шаблоны контактов — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Системные шаблоны == | == Системные шаблоны == | ||
| − | Системный шаблон — шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. | + | Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. |
В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | ||
Версия 10:16, 13 октября 2021
Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Содержание
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Обратите внимание
Шаблон контакта, который не является системным, можно сделать таковым. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.