Шаблоны контактов — различия между версиями

Версия 08:16, 8 октября 2021

Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:

Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.

Важно

В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.

Операции с шаблонами контактов

• Шаблон контакта, который не является системным, можно сделать таковым. Отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:

• массовым действием установить/изменить шаблон по умолчанию для выбранных сотрудников:

• установить шаблон контакта по умолчанию в карточке сотрудника:

Перейти

• Контакты