Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/jX/saHhbV.png | https://pic.planfix.ru/pf/jX/saHhbV.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 11:48, 26 июля 2021
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Содержание
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.