Массовые операции над контактами — различия между версиями

Версия 11:46, 26 июля 2021

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

• перейдите в раздел Задачи;
• создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
• используйте массовую операцию Изменить контакты.

Примеры

• Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

• Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

• Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

Массовые настройки уведомлений сотрудникам

Настроить уведомления сотрудникам могут администраторы аккаунта. Для этого в разделе Сотрудники выбираете нужных сотрудников и нажимаете кнопку Изменить. В появившемся списке выбираете пункт Настройки уведомлений:

и делаете нужные настройки уведомлений:

Обратите внимание

Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.

Перейти

• Контакты