CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | + | [[Конфигурации|Конфигурация]] '''«CRM: Управление сделками»''' позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
| − | + | Конфигурация позволяет: | |
| − | * | + | *разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя; |
| − | * | + | *принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте; |
| − | * | + | *автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам; |
| − | * | + | *использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами; |
| − | * | + | *хранить в архиве все данные по сделкам; |
| + | *быстро и легко находить нужную информацию по сделкам. | ||
| − | + | == Демонстрация работы == | |
| + | |||
| + | Видео | ||
| + | [https://youtu.be/yq8x56k8DHA Смотреть видео на YouTube] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Первые шаги == | ||
| + | *[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | ||
== Инструкция по работе с конфигурацией == | == Инструкция по работе с конфигурацией == | ||
| − | |||
*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | *[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | ||
*[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | *[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | ||
| Строка 27: | Строка 34: | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
| − | *[[ | + | *[https://planfix.ru/conf/partner/160/CRM-priem-i-obrabotka-zayavok?type=comp Состав конфигурации] |
| − | *[[ | + | |
| + | |||
| + | == Если конфигурация не подошла == | ||
| + | Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий: | ||
| + | *Установите другую конфигурацию из списка [https://planfix.ru/configurations/ готовых решений]. | ||
| + | *Настройте свой вариант работы, используя [[Описание возможностей | возможности ПланФикса]] | ||
| + | *Обратитесь к [https://planfix.ru/ourpartners/ партнерам ПланФикса], которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом. | ||
Версия 12:02, 15 января 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Конфигурация позволяет:
- разграничить рабочее пространство отдела продаж и руководителя;
- принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте;
- автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять клиентам;
- использовать готовые отчеты по продажам и настраивать собственные, видеть историю сделок, анализировать конверсию и работать с отказами;
- хранить в архиве все данные по сделкам;
- быстро и легко находить нужную информацию по сделкам.
Содержание
Демонстрация работы
Видео Смотреть видео на YouTube
Первые шаги
Инструкция по работе с конфигурацией
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.