CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | *[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | ||
*[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | *[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | ||
| − | + | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
*[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | *[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | ||
| − | + | *[[Как вернуть настройки конфигурации Управление сделками 3.0 по умолчанию | Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию]] | |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Управление сделками]] | *[[Управление сделками]] | ||
*[[Конфигурации]] | *[[Конфигурации]] | ||
Версия 13:39, 14 января 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Содержание
Особенности конфигурации
- Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
- Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
- Сотрудники автоматически сформируют документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправят клиентам.
- Настроены отчеты по продажам, видно историю сделок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
- Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.
ВИДЕО
Инструкция по работе с конфигурацией