CRM: Управление сделками — различия между версиями

Версия 11:14, 14 января 2021

Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Особенности конфигурации

• Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
• Конфигурация позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
• Сотрудники могут автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять их клиентам.
• В конфигурации настроены отчеты по продажам, видно историю покупок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
• Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.

ВИДЕО

Инструкция по работе с конфигурацией

Инструкция по работе с конфигурацией

Инструкция по работе с конфигурацией

• Установка конфигурации
• Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
• Отчеты конфигурации
• Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию

Перейти

• Управление сделками
• Конфигурации