CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | [[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. | ||
| + | == Особенности конфигурации == | ||
*Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено. | *Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено. | ||
*Конфигурация позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте. | *Конфигурация позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте. | ||
Версия 11:08, 14 января 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Особенности конфигурации
- Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
- Конфигурация позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
- Сотрудники могут автоматически формировать документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправлять их клиентам.
- В конфигурации настроены отчеты по продажам, видно историю покупок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
- Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.
ВИДЕО
Инструкция по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию