CRM: Управление сделками — различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title=Управление сделками | + | |title=CRM: Управление сделками |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации | |keywords=планфикс, Управление сделками, сделки, конфигурации | ||
| − | |description=Управление сделками | + | |description=CRM: Управление сделками |
}} | }} | ||
| − | [[Конфигурации|Конфигурация]] | + | [[Конфигурации|Конфигурация]] «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка. |
Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти. | Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти. | ||
Версия 13:42, 7 декабря 2020
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти.
ВИДЕО
Инструкция по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию