Массовые операции над контактами — различия между версиями

Версия 15:11, 10 июня 2020

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

перейдите в раздел Задачи;
создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
используйте массовую операцию Изменить контакты.

Примеры

Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

Перейти

Контакты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 {{#seo:
-|title=Массовые действия над контактами
+|title=Массовые операции над контактами
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Массовые действия, контакты
+|keywords=планфикс, Массовые операции, контакты
-|description=Массовые действия над контактами
+|description=Массовые операции над контактами
 }}
 В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''':
@@ Строка 10: / Строка 10: @@
-В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать '''Применить''':
+В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''':
 https://pic.planfix.ru/pf/js/zJT9tR.png
@@ Строка 18: / Строка 18: @@
-== Массовые действия над контактами в привязке к задачам ==
+== Массовые операции над контактами в привязке к задачам ==
 В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
 *перейдите в раздел [[Задачи]];
 *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
-*используйте [[Массовые действия над задачами | массовое действие]] '''Изменить контакты'''.
+*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''.