Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/fp/EBV4HY.png |
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать '''Применить''': | В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать '''Применить''': | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/js/zJT9tR.png |
Версия 15:07, 4 июня 2020
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые действия над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовое действие Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
