Личный кабинет — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | ||
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
*видеть всю историю переписки по задаче; | *видеть всю историю переписки по задаче; | ||
*добавлять комментарии и файлы: | *добавлять комментарии и файлы: | ||
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg | ||
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: | *просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: | ||
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg | ||
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: | *просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: | ||
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg | ||
| Строка 29: | Строка 33: | ||
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | *В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | ||
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи. | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи. | ||
| − | * | + | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], в личном кабинете ему описание задачи недоступно. |
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | * Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | ||
Версия 09:18, 29 мая 2020
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче;
- добавлять комментарии и файлы:
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Участника, в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
