Массовые операции над контактами — различия между версиями

Версия 14:32, 26 мая 2020

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать Применить:

Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые действия над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

• перейдите в раздел Задачи;
• создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
• используйте массовое действие Изменить контакты.

Примеры

• Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

• Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

• Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

Перейти

• Контакты