Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Blin (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Массовые действия над контактами | |description=Массовые действия над контактами | ||
}} | }} | ||
| − | + | В разделе [[Контакты]] есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | |
| − | В разделе [[Контакты]] есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/OW/yJlpox.png | https://pic.planfix.ru/pf/OW/yJlpox.png | ||
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить": | В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить": | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/O7/QB9Dr2.png | https://pic.planfix.ru/pf/O7/QB9Dr2.png | ||
| Строка 25: | Строка 18: | ||
== Массовые действия над контактами в привязке к задачам == | == Массовые действия над контактами в привязке к задачам == | ||
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
| − | * | + | *перейдите в раздел [[Задачи]]; |
| − | * | + | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; |
| − | * | + | *используйте [[Массовые действия над задачами | массовое действие]] '''Изменить контакты'''. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Примеры == | ||
| + | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | ||
https://pic.planfix.ru/pf/wY/BVcQTN.png | https://pic.planfix.ru/pf/wY/BVcQTN.png | ||
*Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/1Q/Zed61Z.png | https://pic.planfix.ru/pf/1Q/Zed61Z.png | ||
| − | *Установить значение для | + | *Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: |
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Ae/r8qpKs.png | https://pic.planfix.ru/pf/Ae/r8qpKs.png | ||
| − | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | |||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 14:28, 26 мая 2020
В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые действия над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовое действие Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
