Пользовательские поля проекта — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Кастомные (настраиваемые) поля проекта в Пользовательские поля проекта) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title= | + | |title= Пользовательские поля проекта |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, кастомные поля, проекты | + | |keywords=планфикс, кастомные поля, проекты, пользовательские поля |
| − | |description= | + | |description= Пользовательские поля проекта |
}} | }} | ||
| − | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С | + | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. |
| − | == Создание | + | == Создание пользовательского поля == |
| − | Создать | + | Создать пользовательское поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]: |
https://pic.planfix.ru/pf/Qo/hK91sJ.png | https://pic.planfix.ru/pf/Qo/hK91sJ.png | ||
| − | В открывшейся форме добавления нового | + | В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей|типа поля]]: |
https://pic.planfix.ru/pf/h1/DYCQlI.png | https://pic.planfix.ru/pf/h1/DYCQlI.png | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| − | == Доступ к | + | == Доступ к пользовательским полям проекта == |
| − | Доступ к | + | Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать: |
https://pic.planfix.ru/pf/x2/UnHXTo.png | https://pic.planfix.ru/pf/x2/UnHXTo.png | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| − | == Отображение | + | == Отображение пользовательских полей при просмотре проекта == |
| − | По умолчанию, | + | По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''': |
https://pic.planfix.ru/pf/qH/QkoX0M.png | https://pic.planfix.ru/pf/qH/QkoX0M.png | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
| − | Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с | + | Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ([[Отображение пользовательских полей при просмотре задачи | справка]]). |
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
| − | *[[ | + | *[[Пользовательские роли в проекте]] |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
| − | *[[Наборы | + | *[[Наборы пользовательских полей]] |
Версия 11:34, 13 мая 2020
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Содержание
Создание пользовательского поля
Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к пользовательским полям проекта
Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение пользовательских полей при просмотре проекта
По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели Детали проекта на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ( справка).
Полезные ссылки