Создание задачи по итогам звонка — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Blin (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/kE/t7fLhY.png | https://pic.planfix.ru/pf/kE/t7fLhY.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | При создании новой задачи выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/eM/BAgXZe.png | ||
Версия 15:27, 21 августа 2019
После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.
Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.
Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:
При создании новой задачи выберите в какой роли контакт будет в ней выступать, исполнителя или контрагента:
При нажатии на плюс, открывается стандартная форма создания задачи с выбранным качестве контрагента контактом, разговор с которым только что закончился.