Массовые операции над контактами — различия между версиями

Версия 14:30, 6 июля 2019

В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.

Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку Изменить:

В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":

Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.

Массовые действия над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

• Перейдите в раздел Задачи
• Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач
• Используйте массовое действие Изменить контакты.

Несколько примеров:

• Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент":

• Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

• Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли:

Перейти

• Контакты