Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Массовые действия над контактами в привязке к задачам == | ||
| + | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
| + | *Перейдите в раздел Задачи | ||
| + | *Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач | ||
| + | *Используйте массовое действие '''Изменить контакты'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Несколько примеров: | ||
| + | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/7G/vv6nwE.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/iz/ti3SPo.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/af/ADZJjZ.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 08:49, 5 июля 2019
В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.
Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые действия над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- Перейдите в раздел Задачи
- Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач
- Используйте массовое действие Изменить контакты.
Несколько примеров:
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент:
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли:
