Шаблоны контактов — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
Создать свой шаблон контакта можно в разделе '''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон контакта''': | Создать свой шаблон контакта можно в разделе '''Контакты''' — '''Шаблоны''' — '''Новый шаблон контакта''': | ||
| − | https://p.pfx.so/pf/ | + | https://p.pfx.so/pf/1D/V6IuJm.png |
Версия 10:31, 13 октября 2021
Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Созданный шаблон контакта в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.