Шаблоны контактов — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
− | == | + | |
− | + | == Системные шаблоны == | |
+ | Системный шаблон — шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. | ||
+ | В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | ||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | ||
Строка 22: | Строка 26: | ||
https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg | https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Важно == | ||
+ | В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | ||
Версия 10:14, 13 октября 2021
Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Содержание
Системные шаблоны
Системный шаблон — шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Обратите внимание
Шаблон контакта, который не является системным, можно сделать таковым. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.