Пользовательские поля проекта — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| − | + | В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название, настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей|типа поля]]. Кроме этого, укажите шаблон, в котором будет использоваться поле: | |
https://p.pfx.so/pf/Jj/tHRd4z.png | https://p.pfx.so/pf/Jj/tHRd4z.png | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| − | *в режиме редактирования [[Шаблоны проектов| шаблона проекта]]: | + | *в режиме редактирования [[Шаблоны проектов| шаблона проекта]] кликните на кнопку '''Новое поле''': |
https://pic.planfix.ru/pf/Qo/hK91sJ.png | https://pic.planfix.ru/pf/Qo/hK91sJ.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 07:00, 8 октября 2021
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Содержание
Создание пользовательского поля
Создание пользовательских полей происходит двумя способами:
- в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов:
По кнопке Новое поле:
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название, настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля. Кроме этого, укажите шаблон, в котором будет использоваться поле:
Если необходимо, можно задать особые права доступа к пользовательскому полю.
После создания поля, оно будет отображаться в шаблонах задач следующим образом:
Новое поле в шаблоне можно перенести на нужную панель:
Или перетащить:
- в режиме редактирования шаблона проекта кликните на кнопку Новое поле:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к пользовательским полям проекта
Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение пользовательских полей при просмотре проекта
По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели Детали проекта на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ( справка).
Полезные ссылки