Шаблоны контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Olga (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
== Операции с шаблонами контактов == | == Операции с шаблонами контактов == | ||
| + | |||
*сделать системным. Отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»: | *сделать системным. Отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»: | ||
| Строка 25: | Строка 26: | ||
https://p.pfx.so/pf/oD/9udgcB.png | https://p.pfx.so/pf/oD/9udgcB.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *установить шаблон контакта по умолчанию в карточке сотрудника: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/bS/72KEzq.png | ||
| + | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 08:57, 7 октября 2021
Создание Компаний и Контактов происходит по шаблонам:
Для добавления новых полей (реквизитов) Компании или Контакта необходимо добавить их в соответствующий шаблон. Такие поля автоматически появляются у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
Важно
В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как "лишние поля" не будут засорять карточки компаний других типов.
Операции с шаблонами контактов
- сделать системным. Отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
- массовым действием установить/изменить шаблон по умолчанию для выбранных сотрудников:
- установить шаблон контакта по умолчанию в карточке сотрудника:
