Конфигурация «Учет доходов и расходов» — различия между версиями

Версия 13:06, 11 марта 2021

Конфигурация «Учет доходов и расходов» — это готовое решение ПланФикса, позволяющее вести учет доходов и расходов организации.

Конфигурация позволяет:

добавлять в справочник статьи доходов и расходов организации;
добавлять в ПланФикс аналитику согласно статьям доходов и расходов;
анализировать данные в отчетах в различных разрезах.

Первые шаги

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Ввод данных

Для того, чтобы внести в систему информацию о полученном доходе или понесенных расходах, необходимо добавить аналитику “Доходы” или “Расходы” к любой задаче.
Лучше всего добавлять аналитики непосредственно в те задачи, в рамках которых были получены доходы или понесены расходы - это даст дополнительный срез информации для отчетов.
Вы также можете создавать специальные задачи для нужд учета, например задачу “Расходы на доставку товара” или “Доходы от мелкого ремонта”

При внесении аналитики, в тексте действия можно указать дополнительные пояснения по операции:

Работа с отчетом

Просмотр данных, внесенных при помощи аналитик “Доходы” и “Расходы” производится при помощи отчета “Отчет:доходы и расходы”
По умолчанию в отчете отображаются данные из всех незавершенных задач. Вы можете отрегулировать параметры отбора данных для отчета, убрав или добавив условия:

В отчете выводятся данные по доходам и расходам в разрезе проектов и задач. Вы можете изменять стандартный отчет или создавать на его основе другие отчеты (Отчеты), отбирающие данные из этих же аналитик и отображающие их в разных разрезах.
Выпуская отчет за определенный период времени (например, месяц), вы дополнительно можете видеть общую картину доходов, расходов и разницы между ними за этот период.

Дополнительная информация

Состав конфигурации

Если конфигурация не подошла

Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:

Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса.
Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.

Перейти

Конфигурации

@@ Строка 18: / Строка 18: @@
 *[[Инструкция по установке конфигурации |Установите конфигурацию]]
 *[[Заполнение справочника «Виды доходов/расходов» |Заполните справочник «Виды доходов/расходов»]]
+*[[Права доступа в конфигурации «Учет доходов и расходов» |Задайте сотрудникам права доступа к данным о доходах и расходах]]
-== Роли в конфигурации ==
-По умолчанию, конфигурация “Учет доходов и расходов” не имеет разделения по ролям - вносить данные по доходам и расходам имеют возможность любые сотрудники; каждый сотрудник может видеть свод доходов и расходов по задачам, к которым имеет доступ.
-Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:
-*Наиболее радикальный способ: ограничить доступ к аналитикам “Доходы” и “Расходы” ([[Как разграничить доступ к аналитике между сотрудниками?]]) - оставить его только для тех пользователей, которые имеют право вносить и просматривать эти данные. Тогда остальные пользователи в принципе не увидят эти данные.
-*Если есть необходимость ограничить возможность изменять структуру статей доходов и расходов (вносить новые записи, редактировать и удалять имеющиеся), это нужно сделать на уровне настроек доступа к записям справочника “Виды доходов/расходов” ([[Настройка доступа к справочнику]])
-*Также можно ограничить доступ сотрудников к отчету “Отчет: доходы и расходы” ([[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?]]), тогда они не смогут увидеть в нем сводные данные по доступным им задачам и аналитикам.