CRM: Управление сделками — различия между версиями

Версия 13:57, 14 января 2021

Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.

Особенности конфигурации

• Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
• Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
• Сотрудники автоматически сформируют документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправят клиентам.
• Настроены отчеты по продажам, видно историю сделок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
• Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.

ВИДЕО

Инструкция по работе с конфигурацией

• Установка конфигурации
• Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
• Отчеты конфигурации
• Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию

Дополнительная информация

• Шаблоны задач
• Шаблоны контактов

Перейти

• Управление сделками
• Конфигурации