CRM: Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
== Инструкция по работе с конфигурацией == | == Инструкция по работе с конфигурацией == | ||
| − | + | ||
*[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | *[[Инструкция по настройке конфигурации Управление сделками 3.0 | Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | ||
*[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | *[[Отчеты конфигурации Управление сделками 3.0 | Отчеты конфигурации]] | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
== Дополнительная информация == | == Дополнительная информация == | ||
| − | + | *[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | |
Версия 13:38, 14 января 2021
Конфигурация «CRM: Управление сделками» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Содержание
Особенности конфигурации
- Рабочее пространство отдела продаж и руководителя разграничено.
- Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). Удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: сотрудники видят переписку в ПланФиксе, а клиенты — диалоги в привычном мессенджере, соцсети или почте.
- Сотрудники автоматически сформируют документы (коммерческие предложения, договоры, счета) и отправят клиентам.
- Настроены отчеты по продажам, видно историю сделок, можно анализировать конверсию и работать с отказами.
- Все данные по сделкам хранятся в архиве, любую сделку легко найти.
ВИДЕО
Инструкция по работе с конфигурацией
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация