CRM: Управление сделками — различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
== Инструкция по работе с конфигурацией == | == Инструкция по работе с конфигурацией == | ||
*[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | *[[Установка конфигурации Управление сделками 3.0 | Установка конфигурации]] | ||
| + | *[[Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию]] | ||
Версия 09:37, 3 октября 2020
Конфигурация «Управление сделками 3.0» позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Она подходит как для B2B, так и для B2C рынка.
Конфигурация разграничивает рабочие пространства руководителя и отдела продаж. Позволяет принимать, обрабатывать и контролировать сделки, поступающие по разным каналам связи (соцсети, мессенджеры, E-mail, из формы с сайта и прочее). В ней удобно вести общение с клиентами прямо в карточке сделки: вы видите переписку в ПланФиксе, клиент видит диалог в привычном мессенджере, соцсети или почте. Настроена возможность автоматически формировать документы (коммерческое предложение, договоры, счета) и после проверки тут же отправлять их клиенту. Конфигурация также позволяет формировать отчеты по продажам и видеть историю покупок, анализировать конверсию и работать с отказами. Все данные по сделкам сохраняются в архив, в котором легко все найти.
ВИДЕО
Инструкция по работе с конфигурацией