Личный кабинет — различия между версиями

Версия 09:19, 29 мая 2020

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.

Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:

Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

• видеть всю историю переписки по задаче;
• добавлять комментарии и файлы:

• просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

• просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:

Важно

• В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
• Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
• Если контакт в задаче присутствует в роли Участника, в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
• Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
• Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.

Полезно

• Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

Перейти

• Работа в ПланФиксе с помощью e-mail
• Описание возможностей