Группы контактов — различия между версиями

Версия 09:26, 29 мая 2020

Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.

Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:

Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:

Группу можно указать при создании контакта:

Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.

Существующий контакт также можно добавить к группе:

ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей

@@ Строка 8: / Строка 8: @@
 Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта:
 https://pic.planfix.ru/pf/8Q/grxehP.jpg
 Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
 https://pic.planfix.ru/pf/xu/Mkzy19.jpg
 == Использование групп контактов ==
 Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]:
 https://pic.planfix.ru/pf/hf/TCiX9U.jpg
@@ Строка 25: / Строка 29: @@
 *Через '''Детали контакта''' :
 https://pic.planfix.ru/pf/FN/rWsktd.jpg
 *Массовым действием:
 https://pic.planfix.ru/pf/Vd/clSWGM.jpg