Контрагент — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
− | Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. | + | Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. [[Автоматические сценарии]] позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами. |
Версия 05:25, 5 августа 2020
Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Полезно
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.