Отчеты — различия между версиями

Версия 14:11, 28 сентября 2019

Отчеты это инструмент, который позволяет просматривать данные, введенные в ПланФикс.

Отчеты могут использоваться в паре с функционалом Аналитика: с помощью аналитики пользователи вводят информацию в задачах, с помощью отчетов информация собирается и выводится в удобной для анализа форме. Помимо этого, отчеты могут выводить информацию о проектах, задачах и других сущностях ПланФикса.

Вы можете пользоваться стандартными отчетами ПланФикса или создать свои собственные.

Стандартные отчеты ПланФикса

• Отчет: тайм-трекинг

• Отчет: доходы и расходы

• Отчет: Звонки за неделю по контактам

• Отчет: Звонки за неделю по сотрудникам

• Отчет: Пропущенные звонки

Работа с отчетами

• Группы отчетов

• Как создать новый отчет?

• Отчет по нескольким аналитикам

• Использование формул в отчетах

• Форматирование в отчетах

• Как запустить отчет на выполнение?

• Быстрый запуск отчета по проекту, задаче или контакту

• Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам?

• Почему отчет показывает разные данные для разных пользователей?

• Сохраненные отчеты

• Экспорт отчетов

• Отчет по истории статусов

Примеры использования и полезные ссылки

• Как настроить свою систему учета оплаты труда в ПланФиксе
• Учет расчетов с клиентами в ПланФиксе
• Отчеты по календарю отпусков

Перейти

• Аналитика
• Описание возможностей