Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к н…») |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | В разделе [[Контакты]] | + | {{#seo: |
| + | |title=Массовые операции над контактами | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, Массовые операции, контакты | ||
| + | |description=Массовые операции над контактами | ||
| + | }} | ||
| + | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/fp/EBV4HY.png | |
| − | + | В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''': | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/js/zJT9tR.png | ||
| − | В | + | |
| + | Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться [[Фильтры контактов | фильтрами по контактам]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | ||
| + | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
| + | *перейдите в раздел [[Задачи]]; | ||
| + | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | ||
| + | *используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Примеры == | ||
| + | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/FG/ZjC2uk.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/jO/lr3IAP.png | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | *Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: |
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/jX/saHhbV.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Обратите внимание == | ||
| + | |||
| + | Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | ||
| − | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | |||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия на 11:48, 26 июля 2021
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Содержание
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.