Роли в конфигурации Управление сделками — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | По умолчанию, конфигурация [[Управление сделками]] не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, к которым имеет доступ. | + | {{#seo: |
| + | |title=Роли в конфигурации Управление сделками | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, Роли, конфигурации, Управление сделками | ||
| + | |description=Роли в конфигурации Управление сделками | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | По умолчанию, конфигурация [[Управление сделками]] не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет [[Права доступа в ПланФиксе | доступ]]. | ||
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом: | ||
| − | *Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: | + | *'''Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке"'''. Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему: |
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/aW/9g6PkJ.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/aW/9g6PkJ.jpg | ||
| Строка 10: | Строка 18: | ||
| − | *Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками": | + | *'''Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками"''': |
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/wk/4aslQq.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/wk/4aslQq.jpg | ||
Текущая версия на 11:25, 9 декабря 2017
По умолчанию, конфигурация Управление сделками не имеет разделения по ролям - вносить данные по сделкам имеют возможность любые сотрудники. При этом каждый сотрудник будет видеть данные только по сделкам, которые ввел сам или к которым имеет доступ.
Если есть необходимость ограничить доступ к возможности создавать сделки и управлять ими, то сделать это можно следующим образом:
- Ограничить доступ к шаблонам задач "Сделка" и "Активность по сделке". Для этого необходимо перейти в Главное меню / Задачи / Шаблоны, зайти в нужный шаблон и изменить доступ к нему:
- Ограничить доступ к планировщику "Управление сделками":
