Фильтры задач — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 36 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]]. | + | {{#seo: |
+ | |title=Фильтры задач | ||
+ | |titlemode=append | ||
+ | |keywords=планфикс, Фильтры, задачи | ||
+ | |description=Фильтры задач | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации [[Задачи | задач]] по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для [[Массовые действия над задачами | массовых действий над задачами]] и для работы в [[Планировщик | Планировщике]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lf6WlwYjS2A</youtube> | ||
== Создание фильтра == | == Создание фильтра == | ||
− | Создать фильтр можно в разделе '''Задачи''', нажав на иконку в левой части окошка быстрого поиска: | + | Создать фильтр можно в разделе '''Задачи''', нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт '''Новый фильтр''': |
+ | |||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Vd/tOqQt9.png |
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи: | В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
+ | https://pic.planfix.ru/pf/S3/9S5HCF.png | ||
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора задач: | Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке '''Логика фильтра''' для задания общего условия отбора задач: | ||
− | |||
− | '''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - | + | https://pic.planfix.ru/pf/Tm/ERhXt3.png |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Пример:''' фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова. | ||
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее): | Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее): | ||
− | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/Qk/ZY9dkd.png | ||
Строка 34: | Строка 48: | ||
== Настройка отображения столбцов == | == Настройка отображения столбцов == | ||
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки: | ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки: | ||
− | |||
− | Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[ | + | https://pic.planfix.ru/pf/UQ/hywWm7.png |
− | https:// | + | |
− | + | ||
+ | Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения [[Пользовательские поля задачи | пользовательских полей]], добавленных вами в систему: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://p.pfx.so/pf/zV/C5UK34.png | ||
+ | |||
== Управление фильтрами == | == Управление фильтрами == | ||
− | Управление | + | Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками: |
+ | |||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/U8/Ok7Q2I.png | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра: | ||
+ | |||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/VF/TjnZN4.png |
Строка 55: | Строка 80: | ||
*давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам; | *давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам; | ||
*сделать копию текущего фильтра; | *сделать копию текущего фильтра; | ||
+ | *переместить фильтр в нужную [[Группа фильтров | группу фильтров]] | ||
*удалить текущий фильтр. | *удалить текущий фильтр. | ||
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием: | Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием: | ||
− | |||
− | == | + | https://pic.planfix.ru/pf/uj/k34iWX.gif |
− | *[[ | + | |
− | * | + | |
+ | == Важно == | ||
+ | *Если в задаче отсутствует [[Пользовательские поля задачи | пользовательское поле]] или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется. | ||
+ | *Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки '''Создать''', применяется логика [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнения реквизитов задачи]] значениями, указанными в параметрах отбора фильтра. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезная информация и ссылки == | ||
+ | *Как пользоваться [[Параметры отбора объектов | параметрами отбора задач]] в фильтре | ||
+ | *Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними [[Массовые действия над задачами | массовых действий]]. | ||
+ | *Вы можете отладить работу фильтров в [[Режим тестирования фильтров задач и контактов | режиме тестирования]]. | ||
+ | *Также есть возможность создавать [[Фильтры шаблонов | фильтры шаблонов задач]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Задачи]] | *[[Задачи]] |
Текущая версия на 06:28, 8 октября 2021
В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.
Содержание
Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт Новый фильтр:
В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:
Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:
Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова.
Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):
Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.
Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).
Настройка отображения столбцов
ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:
Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:
Управление фильтрами
Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:
Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:
В интерфейсе управления есть возможность:
- редактировать текущий фильтр;
- установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
- управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
- переключиться на другой фильтр;
- давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
- сделать копию текущего фильтра;
- переместить фильтр в нужную группу фильтров
- удалить текущий фильтр.
Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:
Важно
- Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
- Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.
Полезная информация и ссылки
- Как пользоваться параметрами отбора задач в фильтре
- Вы можете использовать отобранные в фильтры задачи для совершения над ними массовых действий.
- Вы можете отладить работу фильтров в режиме тестирования.
- Также есть возможность создавать фильтры шаблонов задач