Идеология использования пользовательских полей — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 16 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Существует два наиболее распространенных сценария работы с кастомными полями.
+
{{#seo:
 +
|title=Идеология использования пользовательских полей
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс, пользовательские поля
 +
|description=Идеология использования пользовательских полей
 +
}}
 +
Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно [[Идеология ПланФикса|идеологии системы]], заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
  
 +
*Создаем новый [[Шаблоны задач|шаблон задачи]] под названием "Заявка клиента"
 +
*Добавляем в него нужные [[Создание пользовательского поля|поля]], характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
 +
*[[Создание и настройка пользовательского поля в шаблоне задачи|Скрываем поля]], которые не нужны для работы с заявками
 +
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
 +
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи [[Фильтры задач|фильтров]], выводиться в [[Отчеты|отчетах]]  и списках [[Планировщик|Планировщика]].
 +
*Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.
  
−
== Сценарий 1 ==
 
−
Возникает, когда необходимо во все задачи аккаунта ввести дополнительное поле. Например, часто используется такой параметр как "стоимость задачи" - т.е. сумма в деньгах или баллах, которая начисляется исполнителю задачи за ее выполнение. В стандартных реквизитах задачи ПланФикса такого поля нет, но его легко добавить самостоятельно. Порядок действий следующий:
 
  
−
*В основной шаблон задачи по умолчанию добавляется новое поле "Стоимость задачи".
+
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
−
*Поле появляется во всех задачах аккаунта, как существующих, так и вновь создаваемых.
 
−
*Так как кастомное поле можно использовать в отчетах, несложно сделать отчет, в котором будут выводиться задачи, завершенные сотрудником в этом месяце, а также их стоимость. Выводимая в отчете сумма по столбцу "Стоимость задачи" будет являться основанием для начисления ему заработной платы.
 
−
 
 
−
 
 
−
== Сценарий 2 ==
 
−
Используется в случаях, когда в одном аккаунте ПланФикса происходит работа с разными по сути задачами или бизнес-процессами. Например, если наряду с обычными внутрикорпоративными задачами, при помощи ПланФикса производится сбор и отработка заявок клиентов. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:
 
−
 
 
−
*Создаем новый шаблон под названием "Заявка клиента"
 
−
*Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
 
−
*Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными дополнительные поля заявки.
 
−
*В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться по сложным условиям при помощи фильтров, выводиться в отчетах  и списках Планировщика.
 
−
*При этом обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами заявками
 
  
  
−
Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.
+
== Сквозное использование ==
−
 
+
Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.
  
−
== Примечание ==
 
−
Кастомное поле, созданное в ПланФиксе, автоматически добавляется во все задачи. По умолчанию кастомное поле скрыто. В задачах, которые подразумевают использование данного поля, настраивается его отображение в одной из панелей карточки задачи. Это позволяет видеть данное поле в этих задачах и работать с ним, как с обычным полем.
 
  
 +
== Видео урок ==
 +
Создание и использование пользовательских полей:
  
−
'''Следствие:''' т.к. физически поле присутствует во всех задачах аккаунта, то возможна ситуация, когда в поле хранятся данные, но при этом в карточке они не отображаются. Например, поле отображалось в карточке задачи, туда были внесены данные, а затем поле было скрыто. Это нужно учитывать, т.к. такие задачи могут отбираться фильтрами. выводиться в отчетах и попадать в прочие выборки по скрытому полю.
+
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o</youtube>
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
−
*[[Кастомные (настраиваемые) поля задачи]]
+
*[[Пользовательские поля задачи]]

Текущая версия на 13:40, 15 мая 2020

Рассмотрим идеологию использования пользовательских полей на примере добавления в систему сущности "Заявка клиента". Согласно идеологии системы, заявка клиента это задача, обладающая дополнительными свойствами. Для того, чтобы использовать всю мощь инструментария задач ПланФикса для работы с заявками, настраиваем для них отдельный шаблон:

  • Создаем новый шаблон задачи под названием "Заявка клиента"
  • Добавляем в него нужные поля, характеризующие заявку (тип и размеры заказываемого изделия, вид заказанной услуги, адрес доставки и т.п., в зависимости от деятельности компании).
  • Скрываем поля, которые не нужны для работы с заявками
  • Создавая задачи по готовому шаблону, сотрудники получают возможность заполнять данными нужные поля заявки.
  • В дальнейшей работе задачи-заявки могут отбираться при помощи фильтров, выводиться в отчетах и списках Планировщика.
  • Отбор удобно проводить по полю, специфичному именно для заявок - так обычные задачи, созданные по стандартному шаблону, не будут мешаться с задачами-заявками.


Этот подход позволяет одновременно работать в одном аккаунте ПланФикса с разными по сути бизнес-процессами, используя общий инструментарий системы и разделяя задачи по отдельным веткам.


Сквозное использование

Созданное пользовательское поле правильно использовать во всех задачах ПланФикса, для которых оно актуально. Например, пользовательское поле "Номер транспортного средства" можно использовать и в задачах "Заявка клиента", и в задачах "Закупка", и в задачах "Технические работы". Это позволит при необходимости вести по нему сквозную статистику - например, выводить в отчетах общее использование транспорта с группировкой по типам использования, проектам и т.п.


Видео урок

Создание и использование пользовательских полей:


Перейти

Источник — «http://planfix.ru/wiki/index.php?title=Идеология_использования_пользовательских_полей&oldid=25706»