Шаблоны контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Olga (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | |description=Шаблоны контактов, шаблоны компаний, шаблон, контакта, компании, контакт, компания | ||
}} | }} | ||
| − | В ПланФиксе контакт | + | В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на '''Компании''' (обычно это юридические лица) и '''Контакты''' (как правило, физические лица). |
| + | |||
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | Создание компаний и контактов происходит по шаблонам: | ||
https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | https://p.pfx.so/pf/WX/OGB9vM.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Системные шаблоны == | == Системные шаблоны == | ||
| − | Системный шаблон | + | Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: |
| − | В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом: | ||
https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | https://p.pfx.so/pf/xC/Wf2YLa.png | ||
| − | |||
| Строка 38: | Строка 33: | ||
https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg | https://p.pfx.so/pf/vI/nGMAL2.jpg | ||
| − | |||
== Важно == | == Важно == | ||
| − | В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | + | *В шаблон контакта или компании можно [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | добавить]] новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему '''Компаний''' или '''Контактов'''. |
| − | + | *В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов. | |
Текущая версия на 12:25, 13 октября 2021
В ПланФиксе контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Создание компаний и контактов происходит по шаблонам:
Системные шаблоны
Системный шаблон — это шаблон, который доступен всем сотрудникам аккаунта. Удалить такой шаблон не получится. В списке шаблонов системные шаблоны подписаны соответствующим образом:
Создание нового шаблона контакта
Создать свой шаблон контакта можно в разделе Контакты — Шаблоны — Новый шаблон контакта:
Шаблон компании создается аналогично —Контакты — Шаблоны — Новый шаблон компании:
Созданный шаблон контакта/компании в любой момент можно сделать системным. Для этого отметьте галочкой нужный шаблон в списке и нажмите кнопку «Сделать системным»:
Важно
- В шаблон контакта или компании можно добавить новые поля (реквизиты). Такие поля автоматически появятся у всех созданных по нему Компаний или Контактов.
- В ПланФиксе может быть несколько шаблонов для контактов и для компаний, в каждом из которых могут быть свои специфические поля. Например, можно сделать шаблон компании "Поставщики" и добавить в него поле для указания товарных групп, по которым работает тот или иной поставщик. Это удобнее, чем добавлять это поле в стандартный шаблон компании, так как «лишние поля» не будут засорять карточки компаний других типов.