Личный кабинет — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/ES/KYmdCe.png |
| Строка 17: | Строка 17: | ||
*добавлять комментарии и файлы: | *добавлять комментарии и файлы: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Nf/Rh9PFn.png |
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: | *просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/6A/PufwKo.png |
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: | *просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/pg/rDYE23.png |
| Строка 34: | Строка 34: | ||
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | *В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | ||
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи'''. | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему '''доступно описание задачи'''. | ||
| − | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], | + | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи. |
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | * Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | *Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/xw/8mzSX0.png |
Текущая версия на 07:09, 8 июня 2020
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче;
- добавлять комментарии и файлы:
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Участника, описание задачи недоступно, но доступно название задачи.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
