Массовые операции над контактами — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |title=Массовые | + | |title=Массовые операции над контактами |
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, Массовые | + | |keywords=планфикс, Массовые операции, контакты |
| − | |description=Массовые | + | |description=Массовые операции над контактами |
}} | }} | ||
| − | В разделе [[Контакты]] | + | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': |
| − | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/fp/EBV4HY.png | ||
| − | В появившемся списке необходимо выбрать | + | |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''': |
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/js/zJT9tR.png | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
| − | == Массовые | + | == Массовые операции над контактами в привязке к задачам == |
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
*перейдите в раздел [[Задачи]]; | *перейдите в раздел [[Задачи]]; | ||
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | ||
| − | *используйте [[Массовые | + | *используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. |
== Примеры == | == Примеры == | ||
*Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | *Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент": | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/FG/ZjC2uk.png | ||
*Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | *Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/jO/lr3IAP.png | ||
*Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | *Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/jX/saHhbV.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Обратите внимание == | ||
| + | |||
| + | Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы. | ||
| + | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия на 11:48, 26 июля 2021
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Содержание
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:
Обратите внимание
Массовым действием можно изменить не более 20 контактов. Такое ограничение введено для предотвращения отправки спама из системы.