Группы контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Группы контактов | |description=Группы контактов | ||
}} | }} | ||
− | + | Для удобства работы в ПланФикс, [[Контакты]] можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники. | |
− | Для удобства работы в ПланФикс, | ||
Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | Группы контактов находятся в системном справочнике '''Группы контактов''', доступном для администраторов аккаунта: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/KR/inA50J.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/bv/3XFb9P.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
− | |||
== Использование групп контактов == | == Использование групп контактов == | ||
− | |||
− | |||
Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | Группу можно указать при создании [[Контакты | контакта]]: | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/Gy/DJDBQk.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке. | Там же можно создать новую '''Группу контактов''', если необходимой нет в списке. | ||
− | |||
Существующий контакт также можно добавить к группе: | Существующий контакт также можно добавить к группе: | ||
Строка 37: | Строка 29: | ||
*Через '''Детали контакта''' : | *Через '''Детали контакта''' : | ||
− | + | https://pic.planfix.ru/pf/20/9exfND.png | |
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
*Массовым действием: | *Массовым действием: | ||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/XD/7G2TDS.png | ||
− | |||
− | == | + | == Важно == |
+ | ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | ||
+ | == Перейти == | ||
[[Контакты]] | [[Контакты]] |
Текущая версия на 14:13, 4 июня 2020
Для удобства работы в ПланФикс, Контакты можно объединить в группы по какому-либо признаку, например: клиенты, партнеры, разовые сотрудники.
Группы контактов находятся в системном справочнике Группы контактов, доступном для администраторов аккаунта:
Администратор может создать новую группу контактов или редактировать существующие:
Использование групп контактов
Группу можно указать при создании контакта:
Там же можно создать новую Группу контактов, если необходимой нет в списке.
Существующий контакт также можно добавить к группе:
- Через Детали контакта :
- Массовым действием:
Важно
ПланФикс не дает возможности ставить задачи или добавлять в участники задач сразу группу контактов. Это связано с ограничениями по работе в ПланФиксе для внешних пользователей