Шаблоны документов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Шаблоны документов | |description=Шаблоны документов | ||
}} | }} | ||
| + | '''Шаблон документа''' — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из [[задачи|задач]] и [[Аналитика|аналитик]] ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные [[Переменные в шаблонах документов | переменные]]. | ||
| − | + | Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче. | |
| − | |||
== Создание шаблона документа == | == Создание шаблона документа == | ||
| − | *Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice] | + | *Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет [https://ru.libreoffice.org/ LibreOffice]. |
:'''Важно:''' использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона. | :'''Важно:''' использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона. | ||
| − | *Список [[Переменные в шаблонах документов | переменных]], содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы | + | *Список [[Переменные в шаблонах документов | переменных]], содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''': |
| − | |||
| − | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/L5/pUgH5Y.png | ||
| − | *Для начала использования | + | *Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе '''Документы''' — '''Шаблоны документов''' — '''Новый шаблон''': |
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/uF/Nr2kJM.png |
| + | https://p.pfx.so/pf/SZ/0SkdVu.png | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
*По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит '''в интерфейсе добавления файла к задаче''': | *По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит '''в интерфейсе добавления файла к задаче''': | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/ER/hyQJlD.png |
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/ln/i9aMHU.png | ||
или же в интерфейсе [[автоматические сценарии | автоматического сценария]]: | или же в интерфейсе [[автоматические сценарии | автоматического сценария]]: | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/Ue/cKoPC0.png |
| − | + | При создании документа по шаблону есть возможность: | |
| − | + | *выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче; | |
| − | + | *изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию); | |
| − | + | *изменить дату документа (если это необходимо). | |
== Задание имени документа, созданного по шаблону == | == Задание имени документа, созданного по шаблону == | ||
| + | *В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/dQ/fJEbdz.png | ||
| − | |||
| − | + | *С их помощью составляется имя файла любой степени сложности: | |
| − | + | https://p.pfx.so/pf/c9/kRCA8h.gif | |
| − | |||
| − | При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных: | + | *При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных: |
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/cH/q8yTRa.png |
== Указание типа файла == | == Указание типа файла == | ||
| + | *В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию: | ||
| − | + | https://p.pfx.so/pf/HC/TkOieY.png | |
| − | |||
| − | https:// | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | *После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную: | ||
| − | + | https://p.pfx.so/pf/fF/mwTyh2.png | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Строка 79: | Строка 76: | ||
*[[Переменные в шаблонах документов]] | *[[Переменные в шаблонах документов]] | ||
*[[Таблицы в шаблонах документов]] | *[[Таблицы в шаблонах документов]] | ||
| + | *[[Сумма прописью]] | ||
| + | *[[Шрифты в шаблонах документов]] | ||
| + | *[[Печать и подпись в шаблонах документов]] | ||
*[[Использование изображений в шаблонах документов]] | *[[Использование изображений в шаблонах документов]] | ||
| + | *[[Вывод в документ всех файлов задачи]] | ||
*[[Ограничения при использовании шаблонов документов]] | *[[Ограничения при использовании шаблонов документов]] | ||
| − | |||
*[[Доступ к шаблонам документов]] | *[[Доступ к шаблонам документов]] | ||
*[https://blog.planfix.ru/shablony-dokumentov/ Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса] | *[https://blog.planfix.ru/shablony-dokumentov/ Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса] | ||
Текущая версия на 14:55, 23 апреля 2021
Шаблон документа — это файл в формате Microsoft Excel или Microsoft Word, в котором вы можете использовать поля из задач и аналитик ПланФикса. Для этого в шаблон документа вставляются специальные переменные.
Когда по шаблону формируется документ, в эти переменные автоматически подставляются значения из текущей задачи или комментария. В результате вы получаете готовый документ с нужными данными, который сразу прикрепляется к задаче.
Содержание
Создание шаблона документа
- Шаблоны документа используют формат Microsoft Excel или Microsoft Word. Мы рекомендуем использовать для создания и редактирования шаблонов соответствующие программные пакеты или бесплатный пакет LibreOffice.
- Важно: использование других редакторов, например онлайн-редакторов Google, не гарантирует работоспособность получившегося шаблона.
- Список переменных, содержащих данные задач, аналитик и других сущностей ПланФикса, которые можно использовать в шаблонах, доступен в разделе Документы — Шаблоны документов:
- Для начала использования готовый шаблон необходимо загрузить в ПланФикс. Это можно сделать в разделе Документы — Шаблоны документов — Новый шаблон:
Работа с шаблонами документов
- По готовому шаблону можно создать документ, который будет содержать данные из задачи и сразу прикрепится к ней. Создание документа по шаблону происходит в интерфейсе добавления файла к задаче:
или же в интерфейсе автоматического сценария:
При создании документа по шаблону есть возможность:
- выбрать формат итогового файла, который будет прикреплен к задаче;
- изменить номер документа (он автоматически увеличивается на 1 при каждом новом формировании, но иногда нужно перескочить на другую нумерацию);
- изменить дату документа (если это необходимо).
Задание имени документа, созданного по шаблону
- В имени создаваемого по шаблону документа можно использовать различные переменные, их список можно открыть кликом по значку:
- С их помощью составляется имя файла любой степени сложности:
- При создании документа в название создаваемого файла подставятся реальные значения указанных переменных:
Указание типа файла
- В шаблоне можно указать тип, который будет присваиваться создаваемому файлу по умолчанию:
- После этого документ будет создаваться согласно указанному типу, если при создании не указать иной тип вручную:
Полезные ссылки
- Переменные в шаблонах документов
- Таблицы в шаблонах документов
- Сумма прописью
- Шрифты в шаблонах документов
- Печать и подпись в шаблонах документов
- Использование изображений в шаблонах документов
- Вывод в документ всех файлов задачи
- Ограничения при использовании шаблонов документов
- Доступ к шаблонам документов
- Примеры использования шаблонов документов в блоге ПланФикса