Контрагент — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 16 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Контрагент''' - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе.
+
{{#seo:
 +
|title=Контрагент
 +
|titlemode=append
 +
|keywords=планфикс,контрагент,задача
 +
|description=Контрагент задачи
 +
}}
 +
'''Контрагент''' - это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]] (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
  
При этом у контрагента-компании может быть несколько контактных лиц. Для них ПланФиксе мы используем термин '''Контакты'''.
 
  
Работа с Контрагентами и Контактами происходит в разделе '''Контрагенты''' главного меню ПланФикса.
+
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. [[Автоматические сценарии]] позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
  
  
*[[Дополнительные поля в карточке контрагента]]
+
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''':
*[[Доступ сотрудников к базе контрагентов]]
 
*[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]]
 
  
 +
https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png
 +
 +
 +
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по [[Шаблоны контактов | шаблону Компании]]. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
 +
 +
 +
== Полезно ==
 +
*В задаче есть возможность [[Быстрое создание контрагента в задаче | быстро создавать нового контрагента]]. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в [[Быстрое создание контрагента в задаче | справке]].
  
  
 
== Перейти ==
 
== Перейти ==
 
*[[Описание возможностей]]
 
*[[Описание возможностей]]

Текущая версия на 15:08, 11 августа 2020

Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.


Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.


В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:

MYNU69.png


Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.


Полезно

  • В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.


Перейти