Фильтры контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Фильтры контактов | |description=Фильтры контактов | ||
}} | }} | ||
| − | Фильтры в разделе [[Контакты]] | + | Фильтры в разделе [[Контакты]] помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с [[Фильтры | фильтрами задач]]. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров: |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/5A/NcF0hT.png |
Вы можете: | Вы можете: | ||
*создавать свои фильтры; | *создавать свои фильтры; | ||
| − | *переключаться между фильтрами | + | *переключаться между фильтрами; |
*управлять видимостью фильтров на левой панели; | *управлять видимостью фильтров на левой панели; | ||
| − | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[ | + | *добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и [[Как добавить новое поле в карточку контакта? | пользовательские поля]] '''Компаний''' и '''Контактов''', которые вы добавили в систему самостоятельно; |
| − | *объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]] | + | *объединять фильтры в [[Группа фильтров | группы]]; |
| + | *использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними [[Массовые действия над контактами | массовых действий]]. | ||
| − | Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье | + | Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье [[фильтры задач]]. |
== Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | == Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок == | ||
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в [[Сервисы рассылки e-mail | этой справочной статье]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку '''Новый контакт''' или '''Новая компания''', применяется та же логика, что и при [[Быстрое создание задачи в списке | автозаполнении реквизитов задач]]. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Текущая версия на 13:14, 3 ноября 2020
Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:
Вы можете:
- создавать свои фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- управлять видимостью фильтров на левой панели;
- добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
- объединять фильтры в группы;
- использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.
Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.
Важно
Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.